本刊编辑部 | 齐永超
(资料图)
近日，券商股出现一定分化，但在此前阶段，券商股作为“牛市旗手”的角色一度持续活跃。与此同时，券商二季度的投资名单也在密集出炉。目前来看，券商的投资具有一定的偏好，如聚焦于电子、电力、机械、汽车零部件以及食品饮料等领域。那么，哪些个股正在被券商“所爱”？
券商最新现身近50只股
电子、电力等行业被重点关注
随着上市公司密集披露中报，作为投资“专业选手”的券商二季度持股名单也逐步被“剧透”。数据显示，目前（截至8月10日，下同），全A市场有270余家公司已正式披露今年中报，其中，在上市公司同步披露的二季度前十大流通股股东持仓名单中，券商的身影密集出现。据不完全统计，券商当前共现身持仓48只个股。仅从目前的持仓名单来看，券商二季度的布局风格与今年一季度高度相似。从今年一季度相对完整的披露名单来看，券商现身持仓电子、机械设备、计算机、医药生物、传媒、基础化工、电力设备、汽车等行业较为集中，持仓个股数量均超过20家（见图1）。
从目前券商现身持仓的48只个股的行业分布来看，电子、电力设备、机械设备、医药生物、轻工制造、食品饮料、汽车等较为集中。进一步来看，券商持仓电子行业个股数量最多，为7只，如包括有研硅、芯动联科、乐鑫科技、钜泉科技等，其中，又以半导体标的居多。另外，持仓电池、电网设备、光伏设备等电力设备股也同样较多，如武汉蓝电、神马电力、容百科技、欧普泰、摩恩电气、科泰电源等。券商目前持仓家数较多的还包括机械设备，相关公司包括英特科技、万通液压、三超新材、华辰装备、东方精工等。另外，券商目前还密集现身持仓汽车零部件个股如南方精工、路畅科技、科华控股；食品饮料个股如仲景食品、水井坊、百合股份；医药生物个股如誉衡药业、沃华医药、宝莱特等（见表1）。
观察券商目前持仓股披露的中报数据，多数在今年上半年实现了业绩增长。如统计券商持仓的48只个股，中报业绩实现增长的公司数量为29家，占比6成。进一步来看，被券商布局的公司中报业绩表现出了较为明显的“行业特征”。
如券商持仓的电力设备股，今年上半年，多只迎来业绩增长。如主营业务涉及光伏的欧普泰净利润同比增长了31.09%，电力系统公司神马电力实现了158.27%的净利润同比增长。二季度末，两者分别被联储证券、申万宏源证券持仓266.44万股、48.66万股，持仓市值分别为2517.85万元、756.67万元。
另外统计券商持仓的5只机械设备股，中报业绩则全部实现增长，其中三超新材的增幅最高，为268.03%。截至二季度末，多家券商出现在其前十大流通股股东，如中信证券持仓58.93万股，持仓市值约1222万元；华泰证券持仓55.6万股，持仓市值约为1158.08万元。
观察发现，一些获券商布局的个股已开启“戴维斯双击”模式。如食品饮料中的百合股份，截至二季度末，广发证券持仓122.02万股，持仓市值约为5270.04万元。8月8日，百合股份披露中报称，上半年实现净利润同比增长36%。受此刺激，百合股份股价于8月9日收出涨停。
多数标的为券商新进现身持仓
部分个股获得扎堆持有整体来看，券商在二季度对多数个股给与了加码布局。据不完全统计，在48只券商持股中，券商二季度新进现身前十大流通股股东个股占据多数，数量为29家，占比6成。从持仓市值来看，券商新进现身且（合计）持有一只个股的市值多分布在1000万元~5000万元，部分个股获券商持仓市值较高，如国海证券、容百科技、南方精工、东方精工、塔牌集团等，被券商持仓市值均超过5000万元（见表2）。
从上述新进布局个股来看，不少券商“精准”捕获了强势股。如招商证券，二季度，招商证券持有国海证券9854.26万股，新进成为第6大流通股股东，截至二季度末，持仓市值约为33011.78万元。进入三季度以来，受益于券商板块热度整体升温，国海证券股价也迎来显著上涨，至今已累计上涨超20%（见图2），大幅跑赢同期大市。若招商证券当前仍持仓，则或已斩获不俗浮盈。
另据观察，上述个股中不乏有多只被券商联合持仓。进一步来看，部分上市不久的次新股成为了券商的重点关注目标，如英特科技、恒尚节能，英特科技主营业务为高效换热器，于2023年5月上市 ，二季度共有包括国泰君安、华泰证券、招商证券等在内的5家券商新进现身持仓，累计持仓市值约为5481.03万元；恒尚节能主营业务为建筑幕墙与门窗工程，属于地产产业链，其于2023年4月上市，截至二季度末，包括国泰君安证券、华泰证券等在内的多家券商均以新进姿态现身前十大流通股股东，累计持仓市值约为1905.53万元。
非次新股也被券商联合关注。近阶段，受益于新能源汽车销量增加、无人驾驶概念升温等刺激，汽车零部件公司也迎来反复表现。在同属于汽车零部件领域的南方精工、路畅科技二季度股东名单中，多家券商就密集出现在其中。截至二季度末，南方精工前十大流通股股东中，有两家券商以新进姿态现身其中，分别为国泰君安证券与华泰证券，截至二季度末，两者分别持仓南方精工255.86万股与243.03万股，合计持仓498.9万股，合计持仓市值约为9918.14万元。
截至二季度末，国泰君安证券、中信证券分别新进现身路畅科技前十大流通股股东，截至二季度末，持仓数量分别为26.84万股与26.34万股，合计持仓53.19万股，合计持仓市值为1899.97万元。
券商中报业绩密集预增
不少券商迎“翻倍式”增长
此前阶段，券商发挥了持续领涨的效应。尤其自7月下旬以来，受“活跃资本市场”等多重因素刺激，券商行情持续表现。截至目前，券商板块区间涨幅已达19%，从个股表现来看，太平洋、首创证券、信达证券、锦龙股份、红塔证券、哈投股份等多股涨幅超过30%。事实上，除了相关利好政策刺激，券商股的基本面也在迎来改善。目前，部分券商已正式披露中报，另外，不少券商则以快报或预告的形式剧透了今年上半年经营业绩，整体来看，多数公司业绩均呈现上升。目前，包括长城证券、国海证券、浙商证券、国元证券、光大证券等多家券商均以正式或快报的形式发布中报，绝大多数呈现增长。如长城证券增长了105.04%，国海证券增长了61.68%。此外，20家券商已发布中报业绩预告，其中19家业绩预增上限为正值（见表3）。另据观察发现，不少券商上半年业绩实现同比扭亏为盈。
在业绩普遍改善背后，券商多项业务也正在迎来回暖。今年上半年，中原证券预计实现归属于母公司所有者的净利润1.67亿元，与上年同期相比，将实现扭亏为盈，对比去年同期，增幅达233.13%。据其表示，业绩预增主要与以下因素有关，2023年开年以来，经济发展呈现回升向好态势，主要业务发展势头良好。财富管理、投资管理等各项业务稳健发展，受公司投资业务收入同比增加和信用减值同比减少等的共同影响。再如东方证券，其预计上半年实现归母净利润增长上限同样超过2倍，达209.00%，据其称，上半年公司证券销售及交易、境外业务、私募基金管理等业务板块收入同比增加，公司业绩同比增长。
（文中提及个股仅为举例分析，不做买卖推荐。）
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